TITRE II BANQUE ET ASSURANCE
Devenir un conseiller clientèle performant

Le diplôme

Le « Banque et Assurance » est un titre RNCP image1reconnu par l’Etat de niveau II (BAC+3) inscrit au Journal Officiel du 07 Juin 2016 en partenariat avec l’ecole ICD – Groupe IGS Paris.

Le métier préparé

Le titulaire du titre Banque et Assurance gère la relation entre la banque, la compagnie d’assurance ou encore le cabinet indépendant qui l’emploie et les clients qui lui sont confiés.

Il doit promouvoir l’offre de l’entreprise qu’il représente en répondant aux attentes des particuliers qu’il accompagne dans la gestion de leurs besoins.

Quel profil ?

Pour accéder à cette formation, vous devez être titulaire d’un diplôme homologué type BTS, DUT ou de niveau III.
Pour réussir cette formation, vous devez faire preuve de polyvalence dans le domaine commercial et bancaire. Vous disposez également d’un sens de l’écoute développé et de compétences organisationnelles.

Programme de la formation

Marketing et relation client

  • Analyse sectorielle
  • Marketing bancaire (produits et services financiers)
  • Introduction au E-business
  • Négociation commerciale
  • Anglais de la banque et de l’assurance

Développement personnel et outils professionnels

  • Coaching et postule managériale
  • Mathématiques financières appliquées
  • Intelligence économique
  • Transformation numérique

Management d’entreprise

  • Gestion financière
  • Obligations et responsabilités du banquier
  • Droit des assurances
  • Fondamentaux du management

Pratiques professionnelles en Banque/Assurance

  • Gestion de la relation client
  • Produits Banque et Assurance
  • Environnement de la bancassurance et conformité
  • Approche patrimoniale du client

Les compétences visées

  • Commercialiser des produits Banque et Assurance
  • Vendre et négocier différents produits et services
  • Gérer et suivre le portefeuille clients
  • Reporter et analyser l’activité commerciale
  • Maîtriser le marketing stratégique et opérationnel appliqué au secteur
  • Réaliser les études de marché, la veille informationnelle et concurrentielle
  • Concevoir et réaliser les outils d’aide à la vente
  • Conseiller la clientèle : analyser les besoins, proposer des solutions et/ou produits adaptés

Rythme d’alternance

Le Banque et Assurance en contrat de professionnalisation comprend 558 heures de formation théorique avec un rythme d’alternance d’une journée par semaine à itc. L’étudiant est présent en formation tous les jeudis soit 8 heures par semaine et le reste de la semaine en entreprise.

Les domaines d’activité du titulaire du Banque & Assurance

  • Conseiller(e) de clientèle pour particuliers
  • Chargé(e) de clientèle Banque et Assurance
  • Gestionnaire de clientèle
  • Conseiller en Assurance

Modalités pédagogiques

Notre volonté est de vous faire vivre différentes modalités pédagogiques pour enrichir vos expériences.

Elles associent en présentiel des cours :

  • des conférences,
  • des études de cas,
  • des échanges,
  • des exercices,
  • des simulations,
  • des travaux individuels et de groupes,
  • ainsi qu’un tutorat individualisé pour accompagner l’élaboration des mémoires/dossiers professionnels

Modalités d’évaluation

  • Contrôles continus en cours de formation
  • 1 Bulletin de notes par semestre
  • Examens finaux semestriels

Formation disponible dans nos écoles

  • Titre II Banque et Assurance – Saint Brieuc
  • Titre II Banque et Assurance – Quimper

L’organisme certificateur

Banque et Assurance – Titre RNCP de niveau II certifié par ICD – Groupe IGS Paris publié au JO du 07 Juin 2016.

Contact :

Nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions. Pour cela, vous pouvez-nous joindre à :

Saint Brieuc : au 02.96.60.45.60 ou par mail à l’adresse saintbrieuc@itcformation.com

Quimper : au 02.98.98.22.11 ou par mail à l’adresse quimper@itcformation.com

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