Mastère Gestion de Patrimoine
Ce Mastère a pour principale vocation de former des spécialistes en Gestion de Patrimoine, afin d’appréhender les besoins de leurs clients pour mettre en place les meilleures stratégies, tant pour les particuliers que pour les professionnels. Cela passe par la maîtrise des connaissances et des techniques comptables, financières, juridiques, de marketing et d’assurances, indispensables à la gestion de patrimoine.
Ce titre est également accessible par la voie de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
Pour obtenir plus de renseignements, vous pouvez cliquer ce lien.
Programme de la formation
Année 1
ANALYSE PATRIMONIALE
- Environnement règlementaire et déontologique du CGP
- La Relation Client, Approche Commerciale et stratégie marketing de communication
- Le secteur de l’assurance
- Mécanisme de la retraite
- PER
- Fiscalité de la retraite
- La protection des personnes et de son patrimoine
ANALYSE DES ENVIRONNEMENTS FINANCIERS, FISCAUX ET JURIDIQUES
- Environnement économique
- Analyse des marchés financiers
- Technique de gestion de portefeuille
- Technique quantitative de gestion
- Régimes patrimoniaux et libéralité
- Gestion de Patrimoine des familles recomposées
- La Gestion du Patrimoine en Tutelle et Curatelle
- Droit des successions
- Droit immobilier
- Analyse de l’environnement fiscal du patrimoine
Année 2
STRATÉGIE PATRIMONIALE
- Les dispositifs financiers pour la protection du personnel et de leur patrimoine
- Les assurances de bien et de responsabilité
- Paysage juridique des entreprises en France
- Bases comptables et financières
- Droit spécial et droit pénal des affaires
- Lutte contre le blanchiement et fraude contre le terrorisme
- Créer et accompagner le développement d’une entreprise
- Constitution et gestion de la croissance de l’entreprise
- Responsabilité civile du dirigeant et des mandataires sociaux
- Gestion et transmission de l’entreprise
- Immobilier d’entreprise
- Protéger le statut et optimiser la rémunération du dirigeant
- AssurTechs et leur place dans l’assurance de demain
ACCOMPAGNEMENT DES CLIENTS ET VEILLE DES ENVIRONNEMENTS
- Veille de l’environnement juridique, économique, financier, fiscal, social
- Accompagner le client dans la mise en oeuvre des recommandations réalisées
Objectifs et Compétences visées
Déterminer le cadre possible des projets patrimoniaux à court, moyen et long terme en prenant en compte les informations relatives à la situation patrimoniale du client.
Analyser les couvertures en retraite, prévoyance et santé du client, en prenant en compte les obligations et règles fondamentales des différents types de régimes de retraite et de la protection sociale.
Réaliser des rapports d’analyses et outils d’aides au client, pour l’aider et le conforter dans ses choix d’investissements financiers.
Adapter les conseils promulgués au client et mettre à jour son expertise en assurant une veille pouvant impacter la vie du plan patrimonial.
Modalités pédagogiques & d’évaluations
Les cours sont dispensés en présentiel dans des salles adaptées. Les intervenants s’engagent à adapter chaque formation aux besoins réels de l’apprenant.
Les intervenants s’engagent à adapter chaque formation aux besoins réels de l’étudiant.e.
Lors des formations, le formateur intervenant a à disposition tout le matériel de formation nécessaire :
- Plusieurs ordinateurs portables (sous Windows 10)
- Les logiciels appropriés (Silae et suite office)
- La connexion Internet
- Les supports papiers
Les formateurs s’appuient sur les techniques et moyens pédagogiques suivants :
- Des apports théoriques appuyés par des études de cas, jeux de rôles, mise en situation, explications imagées
- Des exercices progressifs selon la formation
- Simulations avec débriefing et soutenance
- Travaux de groupe
- Quizz formatifs
Tout au long de la formation, l’équipe pédagogique évalue l’alternant selon deux modalités :
- Le contrôle continu : il prend la forme adaptée aux progressions pédagogiques dans chaque module recensé dans le référentiel, autrement dit pourra prendre la forme :
- D’un devoir sur table surveillé ou d’un devoir maison (étude de cas, synthèse de documents, QCM, expression personnelle, etc.)
- D’un oral (d’entraînement à l’épreuve ou soutenance d’un travail réalisé de manière individuelle ou collective en amont)
- D’une note de participation en classe
- Le partiel : se déroulant à la fin de chaque semestre, il est mis en place afin d’évaluer les compétences attendues à l’issue de la formation dans chaque module (écrits et oraux) et décrit dans le règlement d’examen présent dans le référentiel de la formation)
À l’issue de chaque semestre, un comité d’évaluation permet à l’équipe pédagogique de faire le point collectivement et individuellement sur l’évolution des apprentissages et de suivre l’évolution de l’acquisition progressive des compétences attendues.
En cas de difficultés rencontrées par un alternant, un entretien individuel est réalisé avec le responsable de la formation qui suit parallèlement l’alternant dans son intégration et développement dans l’entreprise d’accueil.
Les établissements habilités à délivrer des diplômes et certificats enregistrés au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) offrent la possibilité de construire progressivement son parcours.
Ils peuvent ainsi valider les compétences « par blocs », à l’issue des différents modules de formation suivis, établis selon un référentiel de compétences du diplôme visé.
Informations Complémentaires
Lieux & dates de formation
Le Mastère Gestion de Patrimoine est dispensé dans nos campus de Brest, Quimper.
La prochaine session se tiendra du 08 Septembre 2023 au 04 Juillet 2025.
Coût des formations
ALTERNANCE –
Coût de la formation pris en charge par l’OPCO de l’entreprise
Rythme des cours
Les étudiants sont :
Tous les vendredis en formation
Le reste du temps de travail en entreprise
Nombre de places disponibles
Le Mastère Gestion de Patrimoine est limitée à 25 places par promotion.
Validation
MASTÈRE EXPERT(E) EN INGÉNIERIE PATRIMONIALE
- Publié au JO du 29/09/2022
- Titre RNCP Niveau 7
- Certificateur ESA
Organisation
- 807 heures de formation
- 8h de formation / semaine
Métiers visés
COURT-MOYEN TERME
- Conseiller(ère) en Gestionnaire de Patrimoine
- Négociateur(trice) Immobilier
- Conseiller(ère) en Assurance – Finance
- Conseiller(ère) Bancaire Professionnels/Particuliers
Modalités
- Alternance ou convention de stage longue durée
- Formation éligible VAE et CPF
DURÉE
- Formation de 24 mois
Niveau d’entrée
DIPLÔME
- Bac+3
- 180 ECTS
- Titre Niveau 6
Financement
ALTERNANCE
- Formation prise en charge par l’OPCO de l’entreprise
Contact
Vous êtes étudiant·e ?
Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires en lien avec la formation Mastère Management Business et Entrepreneuriat ou votre inscription, nous vous invitons à prendre contact avec nos Chargées de Recrutement qui sont à votre entière disposition.
// Campus de Brest //
👩💻 Anne-Marie Godé, Chargée de Recrutement au 07 87 31 62 59
👩💻 Marion Ficheux, Chargée de Recrutement au 06 07 96 90 39
📩 recrutement@itcformation.com
// Campus de Quimper //
👩💻 Manon Jacolot, Responsable Recrutement au 07 70 15 36 99
👩💻 Laura Daden, Responsable Placement/Chargée de Recrutement au 06 30 75 00 77
👩💻 Chloé Sierra Cario, Chargée de Recrutement au 07 69 04 87 07
Vous êtes une entreprise ?
Si vous êtes une entreprise, à la recherche d’informations complémentaires sur les modalités de l’alternance en lien avec cette formation, nous vous invitons à prendre contact avec nos Chargé.es de Relations Entreprises qui sont à votre entière disposition.
// Campus de Brest //
🙋 Laura Rigaud, Responsable des Relations entreprises au 06 33 86 11 43
🙋 Camille Le Deun, Chargée des Relations entreprises au 06 31 95 07 78
// Campus de Quimper //
🙋 Laura Rigaud, Responsable des Relations entreprises au 06 33 86 11 43
🙋 Orégane Nézet, Chargée des Relations entreprises au 07 72 29 79 56