BLOC DE COMPÉTENCES 1 : Auditer un client patrimonial

• Mise en situation professionnelle reconstituée – jeu de rôle face au jury
  ETAPE 1 : jeu de rôle, épreuve individuelle, un des membres du jury sera le prospect patrimonial, le second jury sera observateur.

  Le candidat doit :

  • formaliser son un document d’entée en relation,
  • s’assurer de la capacité contractuelle du client
  • identifier le projet patrimonial du client,
  • inventorier l’ensemble des informations patrimoniales,
  • déterminer le profil du prospect patrimonial grâce à un questionnaire
  ETAPE 2 : en dehors de la présence du jury : il produit la lettre de mission grâce aux informations collectées en étape 1, remise au secrétaire de session

BLOC DE COMPÉTENCES 2 : Analyser la situation patrimoniale du client

• Mise en situation professionnelle reconstituée – A partir d’un scénario client qui précise les informations personnelles, financières, les objectifs patrimoniaux et le profil investisseur, le candidat est invité à réaliser le rapport d’audit qui est le diagnostic patrimonial de la situation à court, moyen et long terme

   

  1. ENTRETIEN TECHNIQUE
  Face au jury composé de deux professionnels de la gestion de patrimoine, le candidat qualifie, justifie et argumente le diagnostic patrimonial réalisé durant la mise en situation professionnelle reconstituée.

BLOC DE COMPÉTENCES 3 : Expertiser et optimiser une stratégie patrimoniale

• Mise en situation professionnelle reconstituée – A partir d’un scénario client qui présente un rapport d’analyse patrimoniale, le candidat rédige la déclaration d’adéquation et un rétroplanning de mise en œuvre de la stratégie patrimoniale.

  La stratégie patrimoniale devra être modifiée en raison d’un changement, pour répondre à la nécessité de suivi.

  1. ENTRETIEN TECHNIQUE
  Face au jury composé de deux professionnels de la gestion de patrimoine, le candidat qualifie, justifie et argumente la déclaration d’adéquation et le rétroplanning réalisés durant la mise en situation professionnelle reconstituée. Il argumente la réécriture de la stratégie initiale pour tenir compte du changement.

BLOC DE COMPÉTENCES 4 : Suivre et développer l’activité patrimoniale

• 1. LE DOSSIER DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES

  Au cours de sa période pratique en entreprise (stage, alternance…), le candidat devra réaliser un dossier de pratiques professionnelles composé de 5 fiches descriptives sur les activités suivantes :

  • Appropriation de la veille
  • Parcours conformité client
  • Stratégie client omnicanale
  • Mobilisation du réseau externe
  • Développement de l’expertise du réseau interne

  Les fiches descriptives d’activité sont composées d’un contexte, d’un audit, d’un plan d’action, des résultats.

  1. ENTRETIEN TECHNIQUE
  Le candidat qualifie, argumente et justifie le contenu du dossier de pratiques professionnelles